Az átváltozás

Cleo a kikötőben sétál, ahol Zane a motorcsónakját szereli. A fiú (aki egyébként nincs vmi jóba  a lánnyal) megkéri hogy segítsen, mert ellopták a gyujtógyertyáját, és anélkül nem indul a csónak. Cleo bele áll a motorcsónakba, de Zane csak megakarta viccelni. Ellöki a csónakot a vizbe, benne Cleoval. Cleo csak sodródik, és próbálja rábeszélni a  fiút, hogy segítsen kimenni. Egyszer csak Rikki (új lány) a partról beleugrik a csónakba. Ő nála van a gyujtógyertya, mert ő vette el. Beindítja  a csónakot, és el száguldanak. Emmát is felveszik és kimennek a  tengerre. Sajnos lerobbannnak, így ki kell evezniük a Meyko szigetre, ahol is Cleo bele esik egy földalatti alagútba. Emma és Rikki utána ugrik.  Az alagút egy barlangba vezet, ahol a tenger beáramló vize egy kis tavat alakított ki. Csak úgy juthattak ki,  ha kiúsztak. Amikor belementek a  vízbe, akkor besütött a barlangba a telihold, és minden elkezdett csillogni. A lányoknak sikerült kiúszni, és  aparti örség ki vitte őket a partra. Másnap mind a 3-an fura dolgot tapasztaltak, amint vízhez értek. Sellő uszonyuk nőtt!

A lányok csónakja a tengeren lerobban: